Zohoサービスご検討～導入後の活用法までお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。

業務のシステム化をご検討の方へ

「営業活動をIT化したいけれど、どのツールを選べばいいのかわからない」
「今のエクセル管理からどう進めて行けばいいのかわからない」など、
情報収集にお役立てください！

エクセル管理に限界が来る前に知っておきたい、CRM3つの基本

エクセル管理の手間や限界を感じている方へCRM/SFAの基礎知識を解説しています。

中小企業のDX化の
第一歩はCRMから

導入前に確認することや選ぶポイントを解説！自社に合ったCRMを選びやすくなります。

失敗しない！中小企業の顧客管理
システム乗り換え完全ガイド

システムを乗り換えるための具体的な方法やスムーズに乗り換える為にお役立てください。

はじめてのSFA・CRMの
導入で陥ること3選

導入時に陥りやすいことや
防ぐためのポイントを分かりやすく解説しています。

Zoho CRM活用法資料

通常、導入された企業様にお渡しする説明資料を一部公開しています！
導入のイメージが沸かない方は、是非こちらをご覧ください！

営業担当者別の月別売上集計

“アナリティクス”機能の中から“ヒートマップ”を用いて営業担当者毎の月別売上金額を集計、
可視化します。

商談状況と受注率の
見える化に挑戦！

“アナリティクス”機能から“ファネル”を用いステージ毎の商談件数を集計、次のステージへの変換率・受注率を可視化します。

【カスタマイズ事例】
月別売り上げ管理

1つの商談で複数商品を管理。
商品毎に契約期間を設定、契約期間内にて月毎の売上を管理します。

大好評だったセミナーの資料を公開しています！
現在も定期的にセミナーを開催しているのでぜひそちらもご参加ください。

使い捨て営業から情報活用営業への3つのポイント

組織を取り巻く様々なデータせっかくのデータを有効的に活用するためのポイントを解説したセミナー資料です。

Zoho CRMタブ
の基本とビューの活用

Zoho CRMの運用開始にあたり、タブやビューについて解説したセミナー資料です。

Zoho CRM
ビューとレポートの使い分け

Zoho CRMの運用開始にあたり、ビューとリストの使い分けについて解説したセミナー資料です。

顧客の管理、あなたの選択は？

いきなりシステムは…という方へ
システム検討に役立つエクセルテンプレートをダウンロードいただけます。

営業効率を上げて売り上げを伸ばす、セールスチームのDX

Zoho JAPAN主催セールス・マーケティングのプロが集結「DXによるワークスタイル変革」セミナー資料です。